2月26日，智洋創(chuàng)新科技股份有限公司（簡稱“智洋創(chuàng)新”，688191.SH）披露的多份公告，宣布決定終止公司以發(fā)行人民幣普通股股票及/或可轉換公司債券、現(xiàn)金（如有）等方式收購深圳市靈明光子科技有限公司（簡稱“靈明光子”或“標的公司”）股權的相關交易，但同時公司擬以現(xiàn)金向標的公司進行增資及購買標的公司部分股權（如有），投資金額初步暫定為3.00億元。公司股票自2026年2月26日開市起復牌。
據(jù)天眼查信息顯示，智洋創(chuàng)新科技股份有限公司成立于2006年，是一家助力行業(yè)數(shù)字化、智能化轉型升級的人工智能企業(yè)，公司專注于人工智能算法、大數(shù)據(jù)分析、物聯(lián)網(wǎng)技術等的應用實踐，構建“算法-軟件-硬件”產(chǎn)品體系，面向電力、水利、軌道交通、新能源等行業(yè)提供天空地多源感知云邊協(xié)同的解決方案。
另據(jù)公開資料顯示，靈明光子是國內(nèi)dToF（直接飛行時間）傳感芯片及系統(tǒng)解決方案提供商，致力于幫助智能終端、激光雷達（LIDAR）、智能駕駛與消費電子領域實現(xiàn)更高效、更精準的機器視覺3D感知能力。
回溯此次交易進程，2月3日，公司與靈明科技（珠海市）合伙企業(yè)（有限合伙）、臧凱等主要交易對方及標的公司簽署了《股權投資意向性協(xié)議》，擬以發(fā)行人民幣普通股股票、定向發(fā)行可轉換公司債券（如有）、支付現(xiàn)金（如有）等方式購買靈明光子控股權，同時擬募集配套資金。智洋創(chuàng)新公司股票自2月4日開市起停牌，并于2月11日開市起繼續(xù)停牌。停牌期間，公司及相關各方嚴格按照法律法規(guī)要求，積極推進相關工作并與交易對方進行了積極磋商和溝通。
然而，智洋創(chuàng)新表示，鑒于市場環(huán)境發(fā)生變化，交易雙方最終未能就交易核心條款達成一致意見。為切實維護公司及全體股東的利益，經(jīng)公司審慎研究后決定，終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項。
智洋創(chuàng)新同時還表示，由于重組事項尚處于籌劃階段，相關議案尚未提交董事會及股東會審議，因此終止重組不會對公司業(yè)務開展、生產(chǎn)經(jīng)營和財務狀況造成不利影響，交易雙方亦無需承擔任何違約責任。公司同時承諾，自公告披露之日起1個月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組。
盡管控股權收購未能成行，但智洋創(chuàng)新并未停止與靈明光子合作的步伐。在終止重組的同時，公司宣布與靈明光子簽署了《戰(zhàn)略投資意向協(xié)議》，擬以現(xiàn)金方式向標的公司進行增資及購買部分股權（如有），投資金額初步暫定為3億元，資金來源為自有及自籌資金。參照靈明光子最近一輪融資投后估值，本次投資標的公司的投前估值水平初步暫定為27億元至30億元，智洋創(chuàng)新預計投后持股比例將達到9.09%至10.00%，成為靈明光子持股9%以上的重要股東。
根據(jù)協(xié)議約定，若本次投資最終完成且持股比例達到9%以上，智洋創(chuàng)新有權提名一名靈明光子的董事候選人，并擁有對標的公司的整體出售否決權。智洋創(chuàng)新將在協(xié)議生效后3個工作日內(nèi)先行支付5000萬元作為投資意向金。若后續(xù)投資未能成功進行，該意向金將全額無息退還或轉為雙方業(yè)務合作款項。
智洋創(chuàng)新表示，公司產(chǎn)品體系覆蓋工業(yè)大模型、智能感知終端、具身智能無人機等，智能巡檢業(yè)務已廣泛應用于電力、水利、軌交等多個行業(yè)。智洋創(chuàng)新與標的公司在技術產(chǎn)品、供應鏈以及行業(yè)市場等方面存在協(xié)同效應。本次交易有助于智洋創(chuàng)新補強供應產(chǎn)業(yè)鏈，促進研發(fā)能力提升，加速公司無人機產(chǎn)品和雷視融合的智能終端產(chǎn)品的戰(zhàn)略實施。
雙方計劃在激光雷達領域開展研發(fā)合作，結合智洋創(chuàng)新在行業(yè)應用場景的豐富數(shù)據(jù)和靈明光子在激光雷達芯片設計方面的經(jīng)驗，設計匹配智洋創(chuàng)新新一代激光雷達芯片及模組。同時，在智洋創(chuàng)新采納靈明光子設計制造的激光雷達芯片及模組的前提下，由智洋創(chuàng)新向靈明光子采購激光雷達芯片及模組，并應用于智洋創(chuàng)新的雷視一體化產(chǎn)品上。
