近日，青島銀行、齊魯銀行相繼披露了2025年度業(yè)績快報。這兩家山東地區(qū)的頭部城商行資產(chǎn)規(guī)模均邁上8000億元臺階，而青島銀行在2025年一季度被齊魯銀行超越后，于年末重新反超實現(xiàn)領(lǐng)跑。
二級市場上，兩家銀行業(yè)績快報披露后均迎來股價走高。青島銀行業(yè)績快報發(fā)布次日漲停，截至2月4日的5個交易日里累計上漲19.22%；齊魯銀行披露業(yè)績次日也跳空走高，當日上漲2.78%。
資產(chǎn)規(guī)模同步邁上8000億元
業(yè)績快報顯示，截至2025年末，青島銀行資產(chǎn)總額8149.60億元，比上年末增加1249.97億元，增長18.12%，其中，客戶貸款總額3970.08億元，比上年末增加563.19億元，增長16.53%；負債總額7647.06億元，比上年末增加1196.42億元，增長18.55%，其中，客戶存款總額5028.99億元，比上年末增加708.75億元，增長16.41%。齊魯銀行資產(chǎn)總額8043.81億元，較上年末增加1148.42億元，增長16.65%；貸款總額3828.34億元，較上年末增加456.92億元，增長13.55%；存款總額4895.31億元，較上年末增加499.89億元，增長11.37%。
上述兩家銀行資產(chǎn)規(guī)模在山東城商行中穩(wěn)居前兩位。2025年一季度，青島銀行、齊魯銀行的資產(chǎn)規(guī)模均超過7000億元，分別為7131.53億元和7163.97億元，齊魯銀行實現(xiàn)了對青島銀行的反超；隨后兩個季度，齊魯銀行的領(lǐng)先優(yōu)勢進一步擴大，截至2025年6月末，齊魯銀行資產(chǎn)總額為7513.05億元，青島銀行資產(chǎn)總額為7430.28億元，二者相差82.77億元；截至2025年9月末，齊魯銀行、青島銀行資產(chǎn)總額分別為7787.03億元、7655.71億元，二者差距擴大到131.32億元。據(jù)此計算，2025年四季度，青島銀行資產(chǎn)總額增加493.89億元，齊魯銀行增加了256.78億元。
值得注意的是，2025年，青島銀行存款增速16.41%，顯著高于齊魯銀行11.37%，存款增長為青島銀行資產(chǎn)擴張?zhí)峁┝藞詫嵵?。青島銀行今年年初在接受機構(gòu)調(diào)研時表示，該行充分發(fā)揮地方法人銀行優(yōu)勢，積極拓展維護本地客群，存款保持穩(wěn)健增長。公司業(yè)務方面，堅持公司客群分類分層策略，抓流量、抓結(jié)算、抓產(chǎn)品滲透，增加低成本資金沉淀；零售業(yè)務方面，持續(xù)推進零售客群分層分群策略，緊跟市場，保持節(jié)奏，加大低成本存款營銷力度?！跋乱徊剑覀儗⒉粩鄤?chuàng)新金融產(chǎn)品和服務，在資本市場、企業(yè)現(xiàn)金管理、居民大財富管理等領(lǐng)域為各類客戶提供綜合化金融服務，力爭保持存款規(guī)模穩(wěn)健增長?！鼻鄭u銀行表示。
歸母凈利潤均獲兩位數(shù)增幅
從業(yè)績表現(xiàn)看，青島銀行、齊魯銀行都緊扣政策導向，扎根區(qū)域市場，著力于提升專業(yè)能力、優(yōu)化經(jīng)營體系、加快轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，實現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步攀升，歸母凈利潤均實現(xiàn)兩位數(shù)同比增幅。在已披露業(yè)績快報的A股上市銀行中，青島銀行是唯一一家歸母凈利潤增速超過20%的機構(gòu)。
業(yè)績快報顯示，2025年，青島銀行實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤51.88億元，比上年增加9.24億元，增長21.66%；營業(yè)收入145.73億元，比上年增加10.75億元，增長7.97%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率12.68%，比上年提高1.17個百分點?！?025年，是‘十四五’規(guī)劃收官之年，也是青島銀行三年戰(zhàn)略規(guī)劃決勝之年。本公司堅定不移貫徹黨中央、國務院和省市各項決策部署，扎根本地、服務實體，奮力書寫金融‘五篇大文章’，按照‘專業(yè)提升、數(shù)智賦能、體系優(yōu)化、特色驅(qū)動’的年度經(jīng)營指導思想，緊扣高質(zhì)量發(fā)展主題，縱深推進戰(zhàn)略執(zhí)行，全面落實各項經(jīng)營管理工作，經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)‘穩(wěn)中有進、進中提質(zhì)’?！鼻鄭u銀行表示。
2025年，齊魯銀行實現(xiàn)營業(yè)收入131.35億元，同比增長5.12%；凈息差1.53%，同比提高2個基點，量價齊升帶動利息凈收入實現(xiàn)105.19億元，同比增長16.48%；歸屬于上市公司股東的凈利潤57.13億元，同比增長14.58%。資產(chǎn)利潤率0.76%，保持平穩(wěn)；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率12.17%，同比下降0.35個百分點；基本每股收益1.00元，同比增長3.09%。“2025年，本行緊緊圍繞中央決策部署和省市工作安排，按照‘穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)，改革轉(zhuǎn)型、協(xié)同發(fā)力，守正創(chuàng)新、強基固本’的總體工作思路，持續(xù)夯實發(fā)展基礎，加快推進轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績?！饼R魯銀行表示。
齊魯銀行業(yè)績快報中關(guān)于凈息差回升的表述受到關(guān)注。信達證券銀行業(yè)分析師張曉輝表示，齊魯銀行凈息差在行業(yè)普遍承壓背景下逆勢回暖，成為盈利增長核心引擎，主要是依托山東區(qū)域資源稟賦，貸款投放實現(xiàn)量價齊升、質(zhì)效雙優(yōu)。不過，記者注意到，這一數(shù)值較該行2025年前三季度的1.54%下降1個基點。浙商證券稍早前在對齊魯銀行進行財務分析時指出，展望2026年，齊魯銀行息差或?qū)⒊尸F(xiàn)小幅下降態(tài)勢，主要考慮資產(chǎn)端仍有一定下降壓力，存款端改善幅度預計較2025年收窄。
資產(chǎn)質(zhì)量雙雙保持穩(wěn)中向好
從資產(chǎn)質(zhì)量看，兩家銀行均實現(xiàn)不良率下行，撥備覆蓋率穩(wěn)步提升。
青島銀行不良貸款實現(xiàn)額率“雙降”，不良貸款率降至1.00%以下。截至2025年末，公司不良貸款余額38.41億元，比上年末減少0.32億元；不良貸款率0.97%，比上年末下降0.17個百分點。撥備覆蓋率292.30%，比上年末提高50.98個百分點。
張曉輝認為，青島銀行推進重點領(lǐng)域的清收，提升前端管控化解能力，嚴控新增不良，不良指標有望持續(xù)加快改善。同時，該行推進資本集約型發(fā)展模式，堅持輕資本轉(zhuǎn)型發(fā)展，資本使用效能提升，通過利潤留存的增加進一步夯實內(nèi)源性資本補充。
截至2025年末，齊魯銀行不良貸款率1.05%，較上年末下降0.14個百分點；撥備覆蓋率355.91%，較上年末提高33.53個百分點，主要資產(chǎn)質(zhì)量指標連續(xù)七年保持優(yōu)化。
齊魯銀行近日與中信證券、易方達基金等機構(gòu)進行交流時表示，該行持續(xù)強化風險前瞻和主動管理，縱深推進信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整，強化重點業(yè)務、重點機構(gòu)管控，多措并舉拓寬處置渠道，有效提升資產(chǎn)保全質(zhì)效，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化。下一步，該行將統(tǒng)籌抓好業(yè)務發(fā)展和風險控制，有序推進重點領(lǐng)域風險化解，預計資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)中向好的趨勢。
