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在改革與創(chuàng)新的浪潮促動(dòng)下，國內(nèi)公募基金公司快速伸展觸角。
近日，易方達(dá)基金傳出消息稱，公司將成立投資銀行部，進(jìn)軍一級(jí)市場(chǎng)和一級(jí)半市場(chǎng)的另類投資業(yè)務(wù)，涉足國企混合所有制改革。同時(shí)，易方達(dá)基金攜手浙商銀行推出國內(nèi)余額理財(cái)?shù)淖罡呒?jí)版本——“增金寶”開始面向客戶試運(yùn)行。
作為老牌基金公司之一，易方達(dá)在經(jīng)營策略和投資模式上的探索，正在陸續(xù)開花結(jié)果，“大資管”的雛形隱然可見，并為傳統(tǒng)的公募基金業(yè)務(wù)帶來正向刺激。
成立投行部 進(jìn)軍另類投資
3月9日，易方達(dá)基金將成立投資銀行部的消息像一枚重磅炸彈，在基金圈內(nèi)爆炸開來。
據(jù)了解，易方達(dá)基金投資銀行部將承擔(dān)易方達(dá)基金在一級(jí)市場(chǎng)和一級(jí)半市場(chǎng)的另類投資業(yè)務(wù)，重點(diǎn)關(guān)注國企混合所有制改革和上市公司產(chǎn)業(yè)鏈并購整合中的投資機(jī)會(huì)，并兼顧一級(jí)債券市場(chǎng)中的投資機(jī)會(huì)。
此舉意味著，公募基金業(yè)務(wù)模式實(shí)現(xiàn)了戰(zhàn)略性突破，投資銀行業(yè)務(wù)從此不再是券商和銀行的“專利”。而易方達(dá)基金開公募之先河的舉措，標(biāo)志著其在綜合性資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的構(gòu)建之路上邁出了重要而堅(jiān)實(shí)的一步。
目前，雖然證監(jiān)會(huì)陸續(xù)批準(zhǔn)了專戶等新業(yè)務(wù)，但公募基金的主體業(yè)務(wù)仍集中在二級(jí)市場(chǎng)。在國家建設(shè)多層次資本市場(chǎng)的戰(zhàn)略下，包括公募基金在內(nèi)的專業(yè)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)亟待尋求突破創(chuàng)新，以在“大資管”時(shí)代具備綜合性的資產(chǎn)管理能力。此次易方達(dá)基金在行業(yè)內(nèi)率先成立投資銀行部，進(jìn)軍另類投資市場(chǎng)，無疑為全行業(yè)新的發(fā)展方向提供了更多種可能，是基金公司在經(jīng)營策略、投資模式上的開創(chuàng)性探索。
作為國內(nèi)久負(fù)盛名的一線公募基金公司，易方達(dá)基金產(chǎn)品線布局完善，投研能力突出，加之全面穩(wěn)健的風(fēng)控體系、強(qiáng)大的系統(tǒng)能力以及優(yōu)秀的人才梯隊(duì)，使得易方達(dá)基金一直穩(wěn)居國內(nèi)一流投資機(jī)構(gòu)的前列。截至2014年12月31日，易方達(dá)基金資產(chǎn)管理總規(guī)模達(dá)4300億元。此次設(shè)立投資銀行部，既是其發(fā)展到一定歷史階段的需要，也是公募基金業(yè)整合資源，充實(shí)、創(chuàng)新投資領(lǐng)域和模式，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略性布局的突破性嘗試和標(biāo)桿。
攜手浙商銀行推出“增金寶”
除了成立投行部，開創(chuàng)公募基金業(yè)的先河之外，今年以來，易方達(dá)在貨幣基金產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和營銷上也在不斷創(chuàng)新。
此前的3月3日，易方達(dá)基金攜手浙商銀行推出國內(nèi)余額理財(cái)?shù)淖罡呒?jí)版本——“增金寶”開始面向客戶試運(yùn)行。由于其具備投資消費(fèi)無縫對(duì)接、申購贖回?zé)o上限等功能，增金寶成為目前市場(chǎng)中最強(qiáng)大的寶類產(chǎn)品。
據(jù)了解，客戶在浙商銀行直銷銀行簽約“增金寶”后，系統(tǒng)自動(dòng)將簽約賬戶內(nèi)活期余額投資于易方達(dá)增金寶貨幣基金。有支付消費(fèi)或取現(xiàn)需求時(shí)，無需贖回操作，簽約商卡可直接刷卡消費(fèi)、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。
“增金寶”最大的亮點(diǎn)主要有三個(gè)：一是簽約商卡可直接刷卡消費(fèi)、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、買理財(cái)、還信用卡等，真正實(shí)現(xiàn)投資與消費(fèi)的無縫對(duì)接；二是購買理財(cái)時(shí)，募集期可享受超活期十倍以上的“增金寶”收益；三是申購、快贖均不設(shè)限額，由系統(tǒng)自動(dòng)完成，無需人工操作。
易方達(dá)是國內(nèi)金融互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的代表型企業(yè)，在銀行余額理財(cái)領(lǐng)域已廣泛對(duì)接數(shù)十家銀行。今年，易方達(dá)重點(diǎn)打造“終極模式余額理財(cái)”，打通從貨幣基金余額理財(cái)?shù)街Ц度‖F(xiàn)的“最后一公里”。
摘取跨年行情桂冠
產(chǎn)品設(shè)計(jì)和營銷思路上的不斷創(chuàng)新，為易方達(dá)傳統(tǒng)公募產(chǎn)品帶來了正向影響，公司的產(chǎn)品業(yè)績也是頻現(xiàn)亮點(diǎn)。
在A股市場(chǎng)持續(xù)了四個(gè)多月的跨年大漲行情中，易方達(dá)基金公司12只基金業(yè)績超40%，優(yōu)秀基金數(shù)量名列所有基金公司第一名。
去年10月28日本輪行情啟動(dòng)時(shí)上證指數(shù)為2290點(diǎn)，到今年3月5日，上證指數(shù)暴漲41%，同期創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅也超過三成。天相統(tǒng)計(jì)顯示，所有基金（分級(jí)基金杠桿份額除外，只算母基金）從去年10月28日到今年3月5日漲幅超過40%的有235只產(chǎn)品，占非貨幣基金總數(shù)的近10%，主要為藍(lán)籌指數(shù)基金、藍(lán)籌精選基金、成長股精選基金和重倉轉(zhuǎn)債的債券基金。
易方達(dá)基金公司以12只基金數(shù)量居首。易方達(dá)非銀ETF期間漲幅為97.59%，為同期所有基金跨年投資業(yè)績第二名，易方達(dá)深100ETF及聯(lián)接、滬深300ETF及聯(lián)接、中盤ETF及聯(lián)接、易方達(dá)300量化和50指數(shù)基金漲幅均超過40%。其中，易方達(dá)滬深300ETF和50指數(shù)基金的凈值漲幅分別為46.93%和45.96%。
在非指數(shù)基金方面，明星基金經(jīng)理宋昆所管理的易方達(dá)新興成長和科訊兩只主動(dòng)基金漲幅超過40%，這兩只基金今年以來業(yè)績均進(jìn)入主動(dòng)偏股基金業(yè)績前十，主要受益于今年以來所投資成長股的大漲。易方達(dá)安心回報(bào)債券基金在此期間漲幅也超過了40%。
